從國(guó)家戰(zhàn)略高度考量裝配式建筑的發(fā)展

裝配式建筑是指用由工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件在工地裝配而成的建筑。裝配式建造模式采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，把傳統(tǒng)建造方式中大量的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行。

裝配式建造模式優(yōu)勢(shì)明顯 建筑工業(yè)化改革方向確立

傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑模式的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工相互脫節(jié)，以單一技術(shù)推廣應(yīng)用為主，是分散、低水平、低效率的手工業(yè)建造方式。裝配式建造模式則是整合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價(jià)值最大化的可持續(xù)發(fā)展的新型建筑生產(chǎn)方式。裝配式建造模式在質(zhì)量、效率、環(huán)保、建筑多樣性等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢(shì)，大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

裝配式建造模式與傳統(tǒng)建筑方式比較

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與成熟發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大 建筑工業(yè)化率將快速提升

裝配式建筑的概念最早可追溯到20世紀(jì)初英國(guó)工程師John Alexander Brodie提出的裝配式公寓的設(shè)想，但他的想法并沒(méi)有被太多人接受。直至二戰(zhàn)后，裝配式建筑才隨著英國(guó)、法國(guó)等戰(zhàn)爭(zhēng)重災(zāi)區(qū)的大力推廣迎來(lái)高峰。

當(dāng)前，日本、美國(guó)、瑞典等國(guó)的建筑工業(yè)化率在都在70%-80%，而我國(guó)建筑工業(yè)化率僅有5%。相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)建筑業(yè)仍處在非常低的工業(yè)化水平。同時(shí)，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率不到60%，相比美國(guó)和英國(guó)的80%、日本的90%尚有較大空間。中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是發(fā)展的大趨勢(shì)，建筑業(yè)仍將是最為受益的行業(yè)之一，而建筑工業(yè)化率也將隨著建筑業(yè)的發(fā)展得到快速的提升。

中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家建筑工業(yè)化率比較

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各國(guó)城鎮(zhèn)化水平比較

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頂層設(shè)計(jì)完善，地方細(xì)則落地

從2013年發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)方案》開始，國(guó)家密集頒布關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件。在發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)鏈管理、工程質(zhì)量等多個(gè)方面作出了明確要求。2016年2月，國(guó)務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，標(biāo)志著國(guó)家正式將推廣裝配式建筑提升到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的高度?！兑庖姟窂?qiáng)調(diào)我國(guó)須大力推廣裝配式建筑，建設(shè)國(guó)家級(jí)裝配式生產(chǎn)基地；加快政策支持力度，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)30%。

2016年以來(lái)關(guān)于建筑工業(yè)化的國(guó)家政策解讀

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2017年3月，住建部出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》，明確到2020年，全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。

到2020年各地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃占比

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各地政府緊跟國(guó)家步伐，陸續(xù)頒發(fā)推廣裝配式建筑的相關(guān)文件。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，地級(jí)市以上政府及其相關(guān)部門就裝配式建筑發(fā)布的政策文件超過(guò)100份。我們認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)國(guó)家頂層設(shè)計(jì)完善，地方細(xì)則落地。預(yù)計(jì)未來(lái)十年裝配式建筑將借政策東風(fēng)獲得高速發(fā)展。

人口紅利逐漸消失

勞動(dòng)成本快速攀升

傳統(tǒng)的混凝土澆筑模式是典型的勞動(dòng)力密集型生產(chǎn)方式。過(guò)去數(shù)十年，現(xiàn)澆混凝土式的建筑模式受益于我國(guó)豐富的勞動(dòng)力資源而廣泛發(fā)展。但隨著人口紅利的逐漸消失，勞動(dòng)力成本的快速攀升，這一模式將難以為繼。

從我國(guó)農(nóng)民工增速?gòu)?2011 年開始下滑，勞動(dòng)人口在 2013 年見頂后下降。統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016 年全國(guó)農(nóng)民工總量 2.82 億人，同比增長(zhǎng) 1.5%，增速由 2013 年的 4.4%下降到 1.5%；16-60 周歲勞動(dòng)人口在 2013 年見頂后開始下降，2016 年全國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)量 9.07億人，占總?cè)丝诒壤禄?65.6%。

農(nóng)民工數(shù)量增速逐年下滑

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16-60 周歲勞動(dòng)人口數(shù)量和占比下降

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農(nóng)民工年齡不斷提高，年輕農(nóng)民工占比越來(lái)越低，從事建筑行業(yè)的農(nóng)民工比重下降明顯。2016 年農(nóng)民工平均年齡 39 歲，比 2015 年提高 0.4 歲；40 歲以下農(nóng)民工所占比重 53.9%，較 2015 年降低 1.3pcts，而 50 歲以上農(nóng)民工所占比重較 2015 年+1.3pcts 至 19.2%。而從事建筑業(yè)的農(nóng)民工比重在逐步下降，2016 年占比 19.7%，較 2015 年下降 1.4pcts。

農(nóng)民工年齡構(gòu)成（%）

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建筑業(yè)勞動(dòng)力成本在快速攀升。2019-2016年建筑行業(yè)私營(yíng)企業(yè)工資的CAGR為12.3%，非私營(yíng)企業(yè)為 11.6%，顯著高于同期高于 GDP 增速。由于傳統(tǒng)建筑施工為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，且競(jìng)爭(zhēng)較為充分，人工成本的提高將進(jìn)一步壓縮行業(yè)有限的利潤(rùn)空間。

我國(guó)建筑行業(yè)工資水平增長(zhǎng)較快

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勞動(dòng)力成本的快速上升將大大縮減裝配式建筑的成本劣勢(shì)。裝配式建筑是一種集約生產(chǎn)方式，產(chǎn)業(yè)鏈高度機(jī)械化，勞動(dòng)力大幅減少。如年產(chǎn)能 120 萬(wàn)平方米的疊合樓板專業(yè)工廠的生產(chǎn)線上不到 10 個(gè)工人，而傳統(tǒng)的手工作業(yè)生產(chǎn)相同數(shù)量樓板需要 200 多個(gè)工人；一棟 30層的建筑，使用裝配式建造模式只需要 12 個(gè)工人工作 180 天，與傳統(tǒng)施工相比功效至少快30%。

規(guī)模生產(chǎn)疊加勞動(dòng)力成本攀升

未來(lái)裝配式造價(jià)有望低于傳統(tǒng)模式

裝配式建筑的成本已接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式。從住建部最新發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來(lái)看，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)低層住宅建造成本約為 2150 元/㎡，高層住宅 2420 元/㎡ ；裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價(jià)約為 2776 元/㎡ 。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心的測(cè)算，現(xiàn)澆混凝土房屋建造成本約為 2000 元/㎡。從造價(jià)角度來(lái)看，裝配式建筑成本已經(jīng)接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式。

裝配式建筑與現(xiàn)澆混凝土成本比較

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裝配式建造模式的成本增量主要來(lái)源于預(yù)制構(gòu)件。以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為例，根據(jù)對(duì)某公租房項(xiàng)目的測(cè)算，裝配式建造模式的增量成本約為 695 元/㎡ 。在電氣工程、給排水工程等方面，裝配式有明顯優(yōu)勢(shì)，但預(yù)制混凝土構(gòu)件導(dǎo)致的單價(jià)差達(dá) 1435 元/㎡ 。

預(yù)制構(gòu)件的成本可分為變動(dòng)成本和規(guī)?；a(chǎn)可降低的成本。前者包括鋼筋、混凝土等原材料費(fèi)用，占比約 42%；后者主要包括模具、人工費(fèi)、管理費(fèi)等通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)可以有效降低的成本，占比約 58%。

當(dāng)前裝配式建筑成本較高的主要原因是規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)尚未體現(xiàn)，隨著產(chǎn)能利用率的提升，成本將會(huì)大幅下降。當(dāng)前裝配式建筑成本較高的主要原因是規(guī)模化優(yōu)勢(shì)尚未體現(xiàn)，隨著產(chǎn)能利用率的提升，成本將會(huì)大幅下降。據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心對(duì)某項(xiàng)目的測(cè)算，專門為一棟樓生產(chǎn)構(gòu)件，出廠價(jià)格 3344 元/m ；而為較大規(guī)模的項(xiàng)目供應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)化程度的構(gòu)件，出廠價(jià)格可降低至 2563 元/m，兩者差額達(dá) 780 元/m 。假定其他條件不變，年產(chǎn)能 15 萬(wàn)立方米的生產(chǎn)線負(fù)荷為 18%時(shí)，預(yù)制構(gòu)件平均售價(jià)為 3200 元/m方可達(dá)到盈利，而當(dāng)實(shí)現(xiàn) 80%產(chǎn)能時(shí)，預(yù)制構(gòu)件的盈虧平衡均價(jià)僅 1640 元/m 。

規(guī)?；a(chǎn)疊加勞動(dòng)力成本上升將加速提高裝配式建造模式的經(jīng)濟(jì)性。隨著裝配式建筑的大力推廣，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量越來(lái)越大，標(biāo)準(zhǔn)化率大幅提升，生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部資源發(fā)揮充分的效用，規(guī)?；?yīng)逐步顯現(xiàn)，疊加勞動(dòng)力成本的快速攀升，裝配式建造模式成本將快速下降，數(shù)年內(nèi)有望低于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑模式。

現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)與預(yù)制結(jié)構(gòu)的成本發(fā)展趨勢(shì)

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標(biāo)準(zhǔn)化率的提高可有效降低預(yù)制成本

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